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行业的冬天正是变革的春天

发布时间::2019-01-15

建筑业的冬天或将到来

没有成功的企业,只有时代的企业。只有读懂了时代,才能应时顺势更好地经营管理企业。通过对市场的研究与观察,我们认为中国建筑业正处于以下四个关键节点的交汇期,将深刻影响建筑行业及我们企业未来的发展。

行业变革的新起点。

历史总是押着同样的韵脚。通过对美国、日本等发达国家建筑业发展演变的研究,我们发现有一大规律和一处对比,值得中国建筑业从业者关注。


一大规律。指随着一个国家城市化水平的提高,建筑业发展速度往往呈现先快后慢,先高后低并长期稳定的发展态势,其中当一国(或一地区)城镇化率超过75%时,建筑业发展速度往往会长期稳定在10%左右。


比如美国的建筑业自1986年城镇化率达到75%左右时,其建筑业产值及增加值的增速长期保持在10%左右。而当前我国的城镇化率位于60%左右,距离75%的指标值还有15%左右的发展空间,按照中国的发展速度,预期中国建筑业很快将进入慢行时代。


作为验证,依据国际上常用的钱纳里工业化阶段的实证研究推算,2020年中国将基本实现工业化,进入后工业化时代,大规模的基础设施建设也将阶段性地告一段落。


一处对比。指通过比较中美日的建筑业总产值与增加值,我们发现中国建筑业的中间投入率明显高于美日两国(行业增加值=行业总产值-中间投入,对于建筑业而言,中间投入包括:消耗的原材料建筑企业资产的修理和维护费租赁工厂、车间、设备的费用按购买时相同的条件而出卖的物资成本)。


如中国建筑业的中间投入率比美国高20%-30%左右,导致2017年美国建筑业总产值不到中国一半,增加值却与中国几乎相近。中国建筑业中间消耗较大主要体现在中国建筑行业处于快速发展期,基础设施、房屋建筑规模不断扩大,且多以钢筋混凝土为原材料,环境资源消费严重。


上述说明我国建筑业的发展主要还是依靠要素投入推动型,而非技术与管理创新推动型。


综上,中国的传统建筑市场在可见未来将面临行业天花板,同时行业整体的创新水平和发展质量有待提升。


传统建筑市场在可见未来将面临行业天花板

市场变化的转折点。

通过对近些年中国建筑业形势的长期跟踪和分析,我们发现传统的房建市场、铁路、高速公路市场正在逐步走向萎缩。城轨市场无序增长状态将停止,增长速度将迎来放缓的拐点,同时不同规模的城市将呈现出分化格局;水务环保与城市综合开发市场前景可期。


房建市场

我们有如下几点判断:房屋建筑业或已过黄金高峰期,但仍处于建筑业的支柱地位;房屋建筑业发展速度总体呈现三个阶段,2010年前高速增长,2010-2015年迅速下跌,2016年以来稳步缓慢回升,与建筑业发展总体形势趋同。


铁路市场

我们有如下几点判断:受债务风险防控影响,铁路投资难再高速增长;铁路十三五规划罕见提出尽力而为、量力而行、有序发展的表述,表示铁总将不再大包大揽,地方投资、社会资本投资将扩大;铁路基建规模增速放缓,但将保持总体较大规模。


公路市场

我们有如下几点判断:公路建设市场区域出现分化:西部市场空间最大,东部次之,中部地区保持平稳;公路建设投资增速总体放缓,2018年将低于8.7%;公路建设投资结构发生变化,高速公路难有较大增长,普通国省道、农村公路市场前景看好。


城轨市场

我们有如下几点判断:我国城市轨道交通正处于建设高峰期,目前已开通和在建规模超过1.1km城轨建设无序增长状态将停止,增长速度将迎来放缓的拐点;不同规模城市呈现出分化格局,超大、特大城市市场空间较大,中小城市将在城轨制式方面做出更加多元的选择,以平衡地方财政能力和交通出行需求。



我国城市轨道交通正处于建设高峰期

水务环保市场

我们有如下几点判断:水务环保市场体量大,前景可观,为当前最大热点;水污染治理市场规模扩张速度较快,其中长江流域环境治理为热点;城市综合治理在城市双修政策支持下将迎来新发展;城市地下综合管廊建设全面铺开;

水务环保PPP模式前景广阔,20186月,国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,对水务环保PPP支持力度加大。


城市综合开发市场

我们有如下几点判断:城市综合开发将迎来巨大市场空间,长三角城市群区域、雄安新区、浙江大湾区及粤港澳大湾区政策支持力度大、经济社会环境相对较好,是企业需要重点关注的区域。

产业(新城)园区建设、城市轨道交通上盖物业开发(TOD)、保障性住房建设及特色小镇是城市综合开发的重要市场。


市场变化的转折点

企业分化的临界点。

我们通过研究数据发现,中国建筑业的产业集中度在明显上升,结合我国建筑业总产值走势可以发现,尽管2010年以后我国建筑业总产值经历了低速增长期,但特级和一级资质企业产值在总承包企业产值中的比重却稳步上升,表明特级和一级资质企业逆境生长能力较强。


未来中国建筑企业将发生明显分化,少数企业走向行业顶端成为全产业经营型的企业,一部分具有专业技术和施工能力的企业转变为专业分包企业和劳务分包企业,那些不具备系统优势、专业优势、资金优势的企业将会被市场出清。


政策调整的高频期。

近些年来,有关于建筑业的政策频出,也恰恰从一个侧面反映出了中国建筑业正处在新起点、转折点、临界点,我们系统梳理筛选了近两年有关于建筑业的十大政策,主要集中在以下四个方面:

一是PPP的异化与泛化导致的政策规范与项目退库;

二是国家高压环保政策给建筑企业普遍带来的原材料价格飞涨等影响;

三是国家货币政策及金融机构对PPP项目的审慎态度,给建筑企业资金面带来的影响;

四是《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》对于总承包企业的发展影响。

我们该如何过冬——四大长期应对之道

我们构建了中铁四局组织变革的模型框架图,以变应变是主导思想,由理念更新、文化创新、产业转型、管理升级四个子系统协同推进组织变革。

理念更新与文化创新是组织变革的人性面,侧重于推动个体层面的转变;产业转型与管理升级是组织变革的理性面,侧重于推动组织层面的转变。四者相互联系、相互促进、互为补充。

三大挑战与三大问题。

为什么要进行理念更新、文化创新、产业转型与管理升级?因为我们的组织面临着三大挑战


首先是高度稳定的组织面临挑战:近70年的发展历史以及国企的组织属性,以及由上而下行政命令主导式的管理方式导致的组织敏捷度低下,组织路径依赖严重。


其次是激励员工的方式面临挑战:流动性大的工作特点日益无法满足员工的美好生活需要;数字化时代,信息与知识越来越对称,对人的认知产生了巨大的冲击与改变;尤其是新生代员工进入企业组织,他们渴望展示与被关注,更加要求组织提供更加即时、精准的满足感与获得感。


第三是传统单一的业务结构面临挑战:正如第一部分的分析,传统建筑市场走向萎缩,新兴市场却前景可期,另外建筑企业同质化竞争日趋激烈。


面对这三大挑战,我们企业需要直面三大问题:如何激活老组织?如何激活新个体?如何激活新业务?


我们企业需要直面三大问题

理念更新为切入点。

任何组织的转型升级首要前提是人认知水平的更新迭代,只有实现思想观念上的自我革新,才能打破固有的思维定势。


2014510日,习近平总书记在中铁工程装备集团有限公司考察时指出要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。我们认为中国建筑业也进入了新的发展时代,

供给侧结构性改革呼唤建筑业品质时代;

全面依法治国引领建筑业透明时代;

PPPEPC等新兴模式催生建筑业分化时代;

一带一路国家战略加速建筑业出海时代

人口红利拐点倒逼建筑业效率时代。


在国家与行业新理念的统领下,我们中铁四局新时代的发展理念是品牌营销、精益建造、现代管理、幸福文化,更加追求以人为本、绿色环保、高质量可持续的发展方式。


文化创新为支撑点。

用愿景、使命、价值观汇聚改革发展最大共识,凝聚持久动力。


我们企业的发展根植于中华民族伟大复兴的历史沃土,在烽火硝烟抗美援朝战场形成了爱国主义精神;百废待兴国家建设时期形成了钢人铁马、小杨村、京九精神;市场经济发展时期形成了青藏铁路建设和中国高铁精神,始终传承发扬了企业红色文化基因。


我们觉得企业文化建设像熬汤,需要不断加料,才能越熬越浓。新的发展时期,我们的企业文化需要加入什么料?我们在中铁四局优良的企业文化基础上新加入了幸福感与使命感、家文化与徽文化、国学与科学这三对六个文化要素。



文化创新为支撑点

产业转型为落脚点。

通过产业与组织结构调整承接理念落地,同时释放管理效能。在产业转型方面,我们在努力实现三大转变:


一是商业模式,由单一铁路工程承包商向全价值链综合服务商转变,借助PPPEPC等模式培育投融资服务能力、设计施工一体化能力和运营管理能力。

二是产业布局,由单一国内市场向区域滚动、跨国经营转变,资源向重点、潜力大区域倾斜,提升政商合作水平,实现营销布局从条线向区块转变;加强内外部学习与沟通,抱团出海,力争培育58个重点国别市场。

三是核心产品,由单一建筑施工向多元新兴产品转变,做强做优既有产业,重点打造地铁上盖物业、环境治理、养老服务、咨询服务等有竞争优势的核心产品,同时发展物流、材料、金融等板块,努力形成高价值增长点。


管理升级为着力点。

坚持强基固本与开拓创新相结合,不断提升效率、优化管理。在管理升级方面我们也正在努力实现三大转变:

一是项目特点,由线性项目向点(市政房建项目)、线(铁路公路项目)、面(城市综合开发类项目)综合类项目转变;

二是施工区域,由农村城市进军;

三是生产方式,由肩挑背扛的人海战术向工业化、信息化、智能化转变。

我们的管理升级路径以标准化为基础,专业化、集约化为保障,工厂化、机械化为支撑,信息化为工具手段这五大抓手,最终助推企业实现精细化、现代化管理。

我们该如何过冬——五大短期应对之策

经济学家凯恩斯有句名言:从长期来看,我们都将死去。所以除了长期应对策略之外,短期生存下来显得更加紧迫。为应对宏观经济的变化,中央提出了供给侧结构性改革三去一降一补的宏观对策,我们企业相对应也以现金为王的主导思想,明确了五大短期应对之策。


加减并行去产能。

20世纪70年代,布鲁斯亨德森首次提出了增长份额矩阵的概念,将高市场份额、低增长、可以提供稳定现金流的产品称作现金牛

将高增长、高份额、高潜力的产品称为明星,它依赖于现金牛业务注入的大量资金;将高增长、低份额的产品称为问号

将低份额、低增长的产品称为瘦狗,这类产品或业务毫无价值,企业应该变现、剥离、重新定位。


“波士顿矩阵”

在此概念的启发下,我们力争在城市综合开发、环境综合治理等新兴市场做加法;提高区域集中度在区域市场做加法;对资信好、实力强的优质客户做加法;而对增长慢、贡献低的传统市场做减法。

两金压降去库存。

我们以现金流为核心,强力推进清收清欠双清工作,加快已完工未结算的计量确权,提高资产运营效率和变现能力。近年来,我们持续保持正向现金流,近五年累计实现资金管理净收益22亿元。


精选严控去杠杆。

在综合把控风险的基础上,积极承揽有示范性、代表性的项目,并与合作伙伴成立联合体,从策划项目、设计商业模式、项目投融资、设计、建造、运维的各环节,为客户提供一揽子解决方案。为推动产融合作,我们与外部金融机构建立沟通合作机制,努力解决融资落地难、期限错配等问题。


提质增效降成本。

揽、干、管、算、收全环节加强成本管理,利用自主开发的中铁四局成本管理信息系统V5.0,实现标前成本快速测算、责任成本预算快速编制、项目成本快速预警、企业责任成本预算定额快速更新四个快速目标。


加大二次经营力度。编制了工程项目变更索赔操作指导手册,建立了新开工项目工经管理综合交底与变更索赔策划专业交底双层交底制度,发布了施工现场19个常用施工方案经济量化比选成果,指导项目实践。


强化收入组织。逐步理清验工计价金额、建造合同收入和调度产值之间的关系,要求验工计价金额不得低于后两者的90%


针对已完工未计量项目,研发了资产评估系统,及时统计、分析和评估,有效减少合同外已完工未计量金额;针对收尾销号项目已完工未计量项目多、变更索赔需确权金额大的特点,逐项明确清收目标并落实责任到人,降低清收风险。


海外优先补短板

海外优先补短板。

针对海外发展,我们强力推进区域化发展,把区域滚动发展作为境外经营重点,由全球布局向重点国别深耕升级;强力推进属地化发展,在所在国广泛使用属地化劳工和部分管理员工,同时积极招聘在华外籍留学生;强力推进三位一体发展,在成熟国别市场完善营销、履约监管和法人治理等多位一体管理模式。

建筑业的春天还会远吗

英国管理学家斯图尔特说:“管理没有最终的答案,只有永恒的追问。改革开放前40年,我们抓住了国家加快发展的机遇,实现了历史性的跨越,但这种跨越只是机遇型增长


进入新时代,经济发展从高速转向高质,建筑行业变革加速,信息化、工业化和智能化深度融合,企业面临的内外形势发生了根本变化,如果继续沿着老地图,注定找不到新大陆


面对复杂变化的市场,企业要向何处去?发展前途在哪里?回答这些时代之问,需要我们拨云见日,把握历史规律。


一方面,我们要从企业自身持续成长层面,通过建立清晰的发展战略,加大组织变革力度,发挥国有企业政治优势,学习西方现代企业的制度和流程,学习优秀民营企业的决策机制,使企业具备长期的、较强的生存和盈利能力;

另一方面,我们要从家国情怀和使命感层面,积极寻找建筑企业的出路,探索建筑企业未来的持续发展之道,不仅要给社会提供看得见摸得着的精品工程,还要为社会提供丰富的精神产品。


习总书记指出,幸福都是奋斗出来的。虽然可能身处冬天,但只要心有阳光,行业的冬天恰是变革与重生的春天。